开元三年，寒食。

携祭品与师弟共同拜祭太平公主与上官婉儿。亲至方知，坟墓已遭损毁，不见原样。人迹罕至，未见他人祭拜痕迹。

开元五年夏，回纥。

自贞观二十年始，薛延陀灭，回纥归入唐之辖区。虽归为唐土，回纥各部仍以游牧为生，凡不足处，仰赖朝廷与通商。

入此地后，借住一回纥民户家中。试着回纥服，食回纥食，皆与中国有不同处。借马放牧，颇为奇妙，与以灵气疾行异也。

开元五年秋，西域。

游走十数城，往来行商颇多，丝绸陶瓷香料皆丰富。时值秋日，瓜果已熟，甚美味。

于疏勒偶遇大兄及长侄，相谈甚欢，小居三日。

开元七年夏，吐蕃。

高寒之地，虽属仲夏，仍有寒凉之感。两度和亲后，吐蕃与汉地往来密切，此行竟屡见大唐子民。亦有吐蕃贵族着中国服饰，习长安官话。

得见金城公主。公主号称位尊，但双方若有交战，她无力阻止，若吐蕃欲求和，公主又需操劳。

开元七年秋，蒙舍诏。

世上当有陶公笔下之桃花源哉！此地亦有修士，与中国大有不同。

见一秘法，灵感忽至，当与我有缘。然此法非我可修，遂收藏之，留待来日。

开元十二年夏，渤海。

阡陌良田，水草丰茂，牛马肥壮。物产丰富，常与周边诸国通商。上京龙泉府形似长安，内有佛寺数十所，城内贵族信仰佛教者甚众。百姓多信萨满。

未见道观，鸣音心有小忿，低言不满。心有同感，未阻拦。

开元十二年秋，黑水。

此地属靺鞨黑水部，部内人多编发，缀野豕牙，插雉尾为冠饰，自别于诸部。

黑水臣于唐不过两年，竟见数张通缉令，皆为修士，吾与师弟亦在其中。遂隐身形，悄然离开。

开元十二年冬，室韦。

此地与唐甚异。男子披发，女子盘发，乘牛车。见族中长老，虽言语不畅，亦颇有所得，悟一改进术法之法。

天大寒，雪纷纷，林间巨木皆银装素裹。着貂皮居长老家中，未畅游。

开元十三年夏，流鬼。<

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