血族、魔女、人鱼和提坦家族的代表集聚一堂，对格瑞西亚的命运作出裁决。
伊莎贝尔对于开疆扩土不感兴趣，她已经拥有足够辽阔的疆域。而人鱼族很需要一块环境适宜的地盘。于是提坦家族得以保存在陆地的一部分统治权，人鱼们很高兴地划走了这一大片适宜居住的海域。这里毗邻亚特兰蒂斯、格瑞西亚和费耶特维尔，物产丰富气候适宜，将会成为他们理想的栖息地之一。
伊莎贝尔甚至还慷慨地把亚特兰蒂斯周边的那片港口作为和人鱼们互市往来之处，以便她收购深海的矿物。最近她的科学家们发现这些貌不惊人的矿石有许多奇妙的用处，而它们在海底只能作为装饰。
不过她是不会把这个秘密公之于众的。因此明面上看，血族此番吃了大亏。
于是她要求把提坦三姐妹连带劳拉都作为血族的人质，而格瑞西亚必须每年向兰开斯特上贡。这个条件当然毋庸置疑地被通过了。此外，伊莎贝尔还要求人鱼不得对经过领域的兰开斯特航船收取过路费。
对于这个决定，大家都十分高兴。血族平白无故得了一份贡品，人鱼获得了合适的领土收取往来路费，提坦家族得以存续。艾琳居然真心实意地相信了伊莎贝尔的鬼话，认为由强大的人鱼来治理这片海妖作恶的海域是十分明智的决定，可以减少过海的人员伤亡，维护贸易。
而那些在战争中死掉的士兵，又有谁去在意呢？
索莱厄终于明白，情感上的朋友和政治上的敌人可以共存于一人，但绝不会共存于同一刻。她固然埋怨伊莎贝尔，但也加倍地责怪引狼入室的自己。但是她的痛苦无处诉说，只有伊莎贝尔无声地共享她的秘密。
伊莎贝尔看似是得胜而归，但她真正想要的东西却并没有得到。
阿利旺死的那样轻易，足以证明她只不过是拥有了魔族和巫族平分的那一半冥王的力量中的一部分，当年被发狂的魔女或巫师夺走的安如国王的力量并没有流落在魔族。
或者说，难道是在艾琳身上？如果是这样，那就可以解释为什么阿利旺会把校长的位置留给艾琳。可是索莱厄也不理解阿利旺的这个传位，证明她并不觉得艾琳有多么强大。她们朝夕相处，艾琳真的能藏得这样好吗？
当大海重又归于宁静，细细的浪花把阿利旺的尸体冲上沙滩。一个赤足的人没留下一串脚印，走到尸体的身边，灰色的长袍里伸出一只苍白的手，替她合上了眼睛。
那是死神的手。
阿利旺的尸体化作和沙滩上千万粒碎沙别无他样的东西，被海浪卷入大海。她留在沙滩上的痕迹也很快被海浪抹去。
血族班师回朝，带回了丰厚的战利品和四个俘虏。路易斯对四位不幸要背井离乡的女士给予优待，安排她们和自己乘坐同样的马车。
爱丽尔生性爱慕虚荣奢华。兰开斯特王室的豪奢待遇很快让她乐不思蜀。至于劳拉，她疯疯癫癫糊里糊涂，不能指望她弄清楚自己的处境。
只有阿玛丽塔和凯瑟琳悲伤于自己未知的命运，一个默默垂泣，另一个则板着脸一声不吭。
忽然，一只猫头鹰撞死在马车的窗边，爱丽尔吓得尖叫起来。路易斯连忙上前查看，却见车轮下不知怎的堆着一团破布。
路易斯用剑挑起那玩意，发现里面蜷着一个人。这人面色苍白发青，像在水里浸泡过似的浮肿。尽管已经虚弱得呈半昏迷状，依稀可以辨认出他有一张邪恶的面容。
但是伊莎贝尔决定把他带回去，于是这个幸运的倒霉蛋得到了救治，捡回了一条命。
你可不能指望伊莎贝尔做一个不求回报的好心人。对于这个连路易斯都不太想搭理的坏胚子，伊莎贝尔收留他必然有所企图。果不其然，当这个面黄肌瘦的家伙能开口说话时，他就受到伊莎贝尔的审问。
不过这人似乎并不打算负隅顽抗，三两句话就把自己的经历和本领交代得明明白白。这一点倒是很对伊莎贝尔的脾性。不像那几个提坦的俘虏，搞不清状况。
原来他是皮露露的徒弟，名叫卡修。但他出生在巫族，因此被视为一个两面派。而且费耶特维尔只有魔女，除了皮露露很欣赏他的天赋外，没有人愿意收下这个拜师的小男孩。卡修也正是为她而来。他认为巫师里没有一个配做他的魔药老师，而皮露露声名远扬，或许魔族能给他一点启发。为此，他不惜背叛自己的种族，来到一个几乎是女校的地方求学。
皮露露死后，愤怒的人鱼还要追杀她的徒弟，以防这次的悲剧重演。他的其他师姐师妹都躲在同伴哪里，只有他被推出来当活靶子。幸好他留了一手巫师的怪招，出其不意地得以脱身。要不是遇上了伊莎贝尔一行，只怕他早就成了路边的一具死尸。
卡修面无表情地说：“既然您救了我，那么要杀要剐随您的便。要是您愿意留下我，赏我一口饭吃，或许我的手艺能为您效一点绵薄之力。”
伊莎贝尔咯咯笑道：“你以为我是傻瓜吗？要是你会这么乖乖地束手就擒任人差遣，又何必费这么大的功夫死里逃生？装也要装得像一点。”
卡修也笑起来，笑容里含着一丝俏皮，但是是怀着恶意的，洋溢着找到共犯的快乐。因为不常露出这样的笑容，他的肌肉显得僵硬又呆板。
“我不要什么魔药。”伊莎贝尔正色道，“如果你是最出色的魔药师，那你应该同时擅长炼制毒药和解药。我觉得你很适合研究化学，正好我缺少一个化学家。”
在伊莎贝尔的带领下，卡修第一次见到这些古怪的、勉强可以称之为科学仪器的东西。和古老的坩埚、泛黄的秘籍、晒干的蛤蟆腿全然不同的东西出现在他眼前。
这些东西点燃了卡修的热情，他日夜不停地学习钻研，以奇迹般的速度掌握了兰卡斯特几十年的研究成果，并
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