在维林诺永恒的光辉下，弥林享受着安宁，却也时常被一个微小却执着的念头所困扰：作为人类，他与周围精灵最显著的区别，似乎并非寿命或命运，而是他光滑的下巴，与图奥那副威风凛凛、修剪得宜的浓密胡须形成了鲜明对比。图奥的胡子为他平添了无数威严与气概，每当弥林看见，总忍不住投去混合着欣赏与一丝不易察觉的羡慕目光，甚至偶尔会伸出手，带着点儿研究意味，轻轻抚摸那粗硬扎手的触感。
他终究按捺不住，向图奥请教蓄须的秘诀。图奥被问得一愣，理所当然地回答这不过是岁月增长的自然馈赠，年纪到了便会生长。话一出口，他猛然顿住，记忆中似乎确实从未见过弥林脸上有任何胡茬的痕迹，在刚多林时期，他还曾暗自赞叹这位人类朋友格外注重仪容，现身人前总是一丝不苟。弥林未能得到期待的答案，带着些许失落返回了居所。他并非没有考虑过求助挚友芬罗德或格洛芬德尔，但几乎能预见他们的回应——必定是温和而善意地安慰，强调他现有的俊美无需胡须点缀。他由衷感谢这份友情，可这并非他渴求的解答。
另一个画面加深了他的执念。图奥时常亲昵地用胡茬去蹭妻子伊缀尔光洁的脸庞，引得精灵公主发出一串串银铃般的笑声。弥林猜想，或许女性对此有独到见解。于是，他寻了个机会，向相识已久的阿瑞蒂尔提出了这个困扰。阿瑞蒂尔起初尚能维持礼貌，待听完他的全部诉求，再也忍不住，爆发出毫无形象的大笑，甚至反过来好奇他为何执着于胡须。弥林坦诚，因为他认为胡须能增添威严和气度。这个答案让阿瑞蒂尔笑弯了腰，她边笑边建议，若真如此在意，不如直接去请教维拉埃斯缇。弥林却觉得为此等小事叨扰维拉实在过于失礼。再次无功而返的弥林叹息着回到家中，一番苦思冥想后，竟决定自力更生，着手研制能促进毛发生长的魔药。
说干就干，弥林投入了巨大的热情进行魔药实验。不知是天赋异禀还是运气使然，他竟真调配出一种能刺激毛囊的药剂。谨慎起見，他先在小腿皮肤上做了测试，几日后，那里果然生出了一层细密的绒毛。成果令人鼓舞，弥林大喜过望，当晚睡前便满怀期待地将魔药仔细涂抹在光滑的脸颊与下颌上，怀着对翌日醒来便能拥有威严胡型的憧憬沉沉睡去。
现实给了他沉重一击。清晨，镜中映出的并非棱角分明的硬汉，而是一张肿胀不堪、活似藏满了过冬粮草的仓鼠般的脸庞！涂抹过药剂的皮肤红肿发亮，胀起了近三倍高，轻轻一触便传来一阵阵令人烦躁的麻痒。绝望瞬间淹没了弥林。接踵而来的几周，他自我禁足，闭门不出，疯狂地试图找出解药逆转这尴尬的局面，同时内心疯狂呐喊：维拉在上！为何胡子杳无踪迹，反倒肿成这般模样！
他的消失引起了注意。格洛芬德尔因许久未见好友，心生疑虑，寻至他的居所。敲门声响起，弥林屏息凝神，妄图装作不在，却瞒不过精灵敏锐的听觉。格洛芬德尔在门外无奈开口，提及玛格洛尔因他未按时前往托尔-埃瑞西亚而担忧，托自己前来寻找。万般无奈下，弥林只得找出美丽安王后赠予的，象征着与辛葛和解的华丽丝巾，将脑袋层层包裹，只露出一双写满窘迫的眼睛，这才开了门。金花领主被这古怪装扮弄得一头雾水，关切询问缘由。弥林支支吾吾，最终找了个拙劣借口搪塞过去，并几乎是推着将满腹狐疑的格洛芬德尔送走了事。格洛芬德尔还是头一遭被弥林如此急切地拒之门外，回到提力安城后，他与埃克塞理安谈起此事，言语间充满了不解。
恰巧阿瑞蒂尔也在场，一听便猜到了七八分，忍不住将弥林对胡子的执念和盘托出。格洛芬德尔更加困惑，即便长不出胡子，又何至于此？阿瑞蒂尔沉思片刻，推测弥林极可能私下用了什么长胡子的偏方。格洛芬德尔闻言恍然，觉得大有道理。
另一边，弥林的过敏症状非但未消，反而愈发严重，连张嘴都感到困难麻木。偏巧此时洛瑞恩花园的工作无法再推脱，他只得硬着头皮，继续保持那副神秘莫测的包裹造型前往。结果自然是吸引了更多好奇的目光，精灵们纷纷猜测他为何作此打扮，弥林面
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